顧客関係管理テンプレート
この CRM テンプレートを使用すると、リードの獲得と管理、コミュニケーションの追跡、新規および既存のクライアントの売上増加が可能になります。[リード] セクションでは、会社、連絡先、予測される売上の詳細を追跡します。[コミュニケーション ログ] セクションでは、最後に連絡を行った日付、次に実行するアクション、リードステータスの詳細を把握します。このオールインワンの CRM テンプレートが備える顧客関係構築と営業活動追跡の機能を利用すると、売上と収益の目標を着実に達成できます。
CRM の詳細については、「顧客関係管理の戦略、計画、実施」を参照してください。
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クライアント データ収集テンプレート
ビジネスを成功させるために特に重視されるのは、クライアント データ収集プロセスで貴重な詳細情報を取得する能力です。これらのクライアント データ収集テンプレートを使用すると、スタートアップ企業でも、小規模企業でも、大企業でも、クライアントに関する豊富なデータを正確に記録し、チーム メンバーと安全に共有することが可能です。新規クライアントの詳細が手元にあれば、組織の誰もがクライアントを効果的に管理できるようになります。
シンプルなクライアント データ収集フォーム
企業で重視されるのは、新規顧客および見込み客と最初にやり取りを行った際の包括的な記録を常に維持することです。さまざまにカスタマイズ可能なこのテンプレートには、クライアントのビジネスに関する次のような情報セクションがあります。
- 会社名、関連企業、連絡先情報
- ビジネス固有の詳細情報 (銀行、法律顧問などの情報)
- クライアントが求めている製品やサービスの詳細
このフォームを使用すると、チーム メンバーが、収集したクライアント データを簡単にレビューして、必要なアクションを決定し、クライアントの追跡と管理を効果的に行えます。
効果的なクライアント オンボーディングについては、「The Definitive Guide to Client Onboarding (クライアント オンボーディングの決定版ガイド)」で詳しくご覧いただけます。
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小規模企業向けクライアント データ収集フォーム
クライアント プロファイル テンプレート
これらのカスタマイズ可能なクライアント プロファイル テンプレートを使用すると、自社にとって理想的なクライアントを簡単に定義し、マーケティング ペルソナへの働きかけをすぐに行えます。ターゲット オーディエンスの設定も行えるので、どのような点を改善すればクライアントがまさに求めているものを提供できるかを適切に把握できます。これらのテンプレートをぜひダウンロードし、ご利用ください。どのようなターゲットに製品やサービスの購入が見込めるかや、どのような場合に販売機会を拡大できるかを判断できます。
シンプルなクライアント プロファイル テンプレート
クライアント ペルソナ ワークシート テンプレート
このクライアント ペルソナ ワークシート テンプレートを使用すると、理想的なクライアントについて正確なペルソナを想定できます。たとえば、ターゲット ペルソナのイメージに加え、特徴や習慣を入力できるため、自社に最適なクライアントを把握して、成長の機会を特定できます。
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クライアント プロファイル機密情報テンプレート
このクライアント プロファイル機密情報テンプレートを使用すると、機密にすべきクライアント プロファイルの詳細を常に非公開にすることができます。機密性の高い情報をすべて機密データとしてマークできるため、プロファイルにアクセスするユーザーがそれらを適切に扱えます。顧客像を幅広く設定したい場合は、クライアントの連絡先情報に加え、家族や資産に関するさまざまな情報を入力できます。こうしたプロセスに従えば、製品やサービスを適切に調整し、クライアントのニーズに対応できます。
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クライアント ログ テンプレート
クライアントの連絡先の詳細を追跡できれば、見込み客、新規顧客、既存顧客との関係を改善し、ビジネス機会をセールス パイプラインに取り入れることができます。これらの無料のクライアント ログ テンプレートを使うと、クライアント管理を効果的に行えるようになります。
セールス通話記録テンプレート
クライアント通話記録テンプレート
このシンプルなクライアントとの通話ログ テンプレートを使うと、新規顧客とも既存顧客とも、強力な関係を維持できます。これには、通話日、連絡先の番号、会議の詳細、各クライアントとの会話に関連する重要なメモを入力します。クライアントとの通話ログをレビューして、適切なアクションを判断できるため、クライアントとのパートナーシップを最大限に活用することが可能です。
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クライアント情報シート
以下に示す無料のクライアント情報シートは、あらゆる規模の組織がクライアント情報を追跡できるように設計されており、情報収集プロセスの標準化に役立ちます。さまざまにカスタマイズ可能なこれらのテンプレートを使うと、関連するすべてのクライアント情報を収集できます。これにより、クライアントをきわめて詳細に理解して、クライアントにより良いサービスを提供し、顧客関係の目標を達成できます。
シンプルなクライアント情報フォーム テンプレート
クライアント情報シート Excel テンプレート
クライアント情報シートは、記入が容易で、クライアント固有の詳細情報を収集するのに非常に適しています。たとえば、契約情報、約束、クライアントからの問い合わせ、クレジットの詳細、アカウントの使用状況、署名 (必要に応じて) などを入力し、クライアント固有のメモを全体的に管理できます。この情報追跡テンプレートなら、シンプルなレイアウトで、クライアントのニーズを総合的に把握することも可能です。
クライアント納税情報シート テンプレート
このクライアント固有の納税情報シート テンプレートを使うと、クライアントの納税に関する詳細情報を追跡できるため、税務担当チームで最新の税額を把握して、顧客へのサービス提供を改善できます。たとえば、納税者の詳細、配偶者や依存関係の情報、その他の関連データを入力して、納税情報を常に最新に保ち、申告書の作成を準備できます。このテンプレートには、税務サービス料の合計と未払い額を入力する欄もあります。税理士などの税務専門家は、このクライアント納税情報シート テンプレートを使用して、きわめて正確な記述を行い、説明責任を果たすことができます。
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オンボーディング チェックリストおよびテンプレート
これらのオンボーディング チェックリストとテンプレートを使うと、クライアントまたは新入社員の情報をすべて追跡して、初めから成果を得られるように自分自身とクライアントの準備を整えられます。これらのテンプレートにより、営業、管理、人事など、どの部門でも、クライアントまたは新入社員のオンボーディング (着任時のメッセージ、業務開始準備、フォローアップなど) を進められます。テンプレートには必要なツールがそろっているため、To-Do リストにある説明責任を伴う文書化、タスクの実行、トレーニングなどをすべて完了できます。
クライアント オンボーディング チェックリスト テンプレート
オンボーディングは新入社員向けの一連のタスクや、必要な業務とされることが少なくありませんが、このクライアント オンボーディング チェックリスト テンプレートでは、クライアント固有のタスクを割り当てて、クライアントのオンボーディングを効果的に行えます。このテンプレートには、バックログ (営業担当者の割り当てなど)、最初の概要説明 (クライアントキックオフ ミーティングをスケジュールするなど)、フォローアップ (クライアントからの質問への回答など) といったタスクなどを詳しく入力して、自社情報や、提供する製品とサービスの情報をクライアントに効果的に紹介できるようにします。
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新入社員オンボーディング チェックリスト
この新入社員オンボーディング チェックリストを使うと、アサイン済みの文書作成や必要な文書作成、トレーニング、タスクをすべて追跡して、新入社員の能力を最大限に引き出すことができます。このチェックリスト テンプレートは、新入社員の業務説明を行う人事担当者やマネージャーなどの指導者が、追跡用シートやチェックリストとしても利用できます。
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人事業務オンボーディング チェックリスト
この人事業務チェックリストを使うと、新入社員のオンボーディング タスクを追跡できます。たとえば、週 1 の活動 (マネージャーとミーティングを行い、重要な責任や目標などについて話し合うなど) や、30 日、60 日、90 日間の活動を設定し、各オンボーディング 活動をモニタリングする担当者を割り当てることができます。この人事業務オンボーディング チェックリストでは、新入社員のマイルストーン達成や、アサインしたタスクの完了を確認できるため、そうした社員の生産性を把握することも可能です。
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オンボーディング計画テンプレート
このオンボーディング計画テンプレートを使うと、新入社員オンボーディング計画を総合的に策定できます。このテンプレートは、新入社員が業務をすぐに開始できるようにすることを目的としており、プロセス モニター/メンターの列では、準備、オリエンテーション、業務への適応といったオンボーディング プロセスの各段階について、タスクごとに責任者を指定できます。このテンプレートは、カスタマイズも可能で、特定のタスク、段階、メンターの詳細などを入力できます。こうしたプロセスに従うことで、オンボーディング後の新入社員に、生産性の高い従業員に必要なスキルを持たせることができます。
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その他の無料のクライアント管理および追跡テンプレート
クライアント管理プロセスのあらゆる側面に対応可能なその他のリソースについては、ダウンロード可能な無料テンプレートのページでご覧いただけます。リソースは、効果的な顧客関係管理シートから、クライアント プロファイル テンプレート、クライアント記録テンプレート、クライアント情報シート、クライアント オンボーディング チェックリストおよびテンプレートに至るまで多岐にわたります。
Smartsheet テンプレートでクライアント管理および追跡を改善
ニーズに合わせ変化に対応できるようデザインされた、柔軟性のあるプラットフォームで、チームの能力を最大限に引き出しましょう。 Smartsheet プラットフォームなら、いつでもどこでも簡単に作業の計画、保存、管理、およびレポート作成が可能なため、チームはより効率的かつ効果的に仕事を進めることができるようになります。作業に関して主要なメトリックを表示したり、リアルタイムの可視性を提供したりするために、ロールアップ レポート、ダッシュボード、および自動化されたワークフローを作成する機能も装備されており、チーム メンバーをつないで情報共有を促進することが可能です。 やるべきことを明確にすると、チームの生産性と作業達成能力が向上します。ぜひこの機会に Smartsheet を無料でお試しください。