無料のクライアント記録テンプレート

クライアント記録テンプレートは、既存および潜在的なクライアントとのさまざまなやり取りに関するインサイトを提供します。販売組織の一員であれ、顧客関係管理 (CRM) やカスタマー サービスの一員であれ、医療関係者であれ、テンプレートの利用にあたっては、以下のヒントを心に留めておいてください。

• 目的に合ったクライアント記録テンプレートを選択する。確立された組織であるか、スタートアップ企業や小規模企業であるかにかかわらず、自分の業界やクライアントとの通話を追跡する目的 (販売、カスタマー サービス、患者追跡など) に応じて、適切な詳細レベルのテンプレートを選択することが大切です。 
• テンプレートを使用して、クライアントとのやり取りの詳細をすべて収集する。クライアント記録テンプレートを使用して、クライアントとの通話追跡プラクティスを標準化することで、組織内の誰もが必要な情報をどこで探せばよいかを即座に把握できます。 
• すべてのクライアント通話の詳細が正確に記録されていることを確認する。クライアント、顧客、患者の情報は急速に変化する可能性があります。正確なクライアント通話記録を維持するには、すべてのクライアント情報を正確に入力することが必要です。正確かつ詳細な記録を維持することで、チーム メンバーは確かな情報に基づく意思決定や、適切なアクションの実行に、記録を活用できます。 
• 通話記録情報へのアクセス性を確保する。テンプレート形式を選択する際は、チームの誰もが使えるものを選択してください。文書を中央リポGoogle ドライブ アカウント内に スプレッドシート形式のクライアント記録テンプレートを集約したりすると、情報の共有が容易になります。