顧客関係管理スプレッドシート テンプレート
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この顧客関係管理 (CRM) スプレッドシートを使用して、顧客関係リードを追跡し、連絡先情報とコミュニケーションを記録する 1 つの中央データベースを維持しましょう。各リードについて、個人と会社名、連絡先の日付、リードのステータス、予測される売上をリストアップし、この情報を使用して次のアクションと連絡先の日付を計画することができます。スプレッドシートの列を簡単に追加または削除して、CRM テンプレートをカスタマイズ可能です。
クライアント情報データベース テンプレート
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カスタマイズ可能なスプレッドシート テンプレートを使用して、連絡先や支払情報などのクライアント データを 1 か所にまとめましょう。クライアント識別番号、関連する郵送先住所、電話番号を記録し、支払方法、金額、受領番号、口座残高、支払期間などの支払情報も追跡できます。また、更新、リマインダー、フォローアップ アクションに関するメモも追加可能です。
シンプルな顧客リスト テンプレート
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参照および追跡シートとして機能するシンプルな顧客リスト データベースを作成します。この包括的なテンプレートには、顧客識別番号、会社名、連絡先名と役職、電話番号、請求先住所など、各列の見出しのサンプルがあらかじめ入力されています。これらの列を編集して、ビジネスのニーズと記録したい関連する顧客データを反映させましょう。
その他のオプションについては、Microsoft Excel やその他の形式のクライアントおよび顧客リスト テンプレートでご確認ください。
顧客関係管理ダッシュボード テンプレート
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この顧客関係管理ダッシュボード テンプレートには、リードや機会を追跡するためのスプレッドシートと、重要な顧客データの視覚的な概要を提供するダッシュボードがあります。リード スプレッドシートには、リード ソースとステータス オプションのサンプルを含む便利なドロップダウン メニューがあります。このスプレッドシートを使用して連絡先情報、コミュニケーション日、今後のアクションを収集でき、機会シートを使用して各取引の確率と価値、潜在的な開始日と終了日、顧客の連絡先情報を概説することができます。
連絡先情報データベース テンプレート
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このテンプレートにビジネス、クライアント、顧客の詳細を追加して、整理された連絡先データベースを作成しましょう。連絡先ごとにカテゴリを選択して、スプレッドシートを連絡先タイプで検索できるようにします。名前、関連会社、Web サイト、連絡先情報を記入します。また、テンプレートにあらかじめ入力されたヘッダーを使用するか、ビジネス ニーズに合わせてカスタマイズすることもできます。
不動産顧客データベース テンプレート
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不動産業者向けに設計されたこのテンプレートには、クライアントと不動産情報を記録するためのフィールドと、不動産業者と住宅ローン ブローカーの連絡先が含まれています。契約承諾日、販売価格、終了日、その他の重要な詳細を追跡します。買い手の場合は、ローンの承認金額とローン担当者の連絡先情報を追加できます。このテンプレートを使用すると、各クライアントのすべての連絡先、財務の詳細、不動産情報を 1 つのデータシートにまとめることができます。
潜在的なクライアント追跡テンプレート
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この四半期ごとの追跡シートで、潜在的なクライアントのリストを作成しましょう。このテンプレートには、予測される販売データ、アクション プランニング、リードの連絡先情報のセクションが用意されています。このスプレッドシートには、サンプル データがあらかじめ入力されたシートと空白のシートの 2 つのシートがあります。テンプレートでは、各潜在取引の加重予測と各四半期の合計金額が自動的に計算されます。
関連する中小企業テンプレートについては、「クライアント管理と追跡テンプレート」でご確認ください。
顧客データベース付き請求書テンプレート
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この請求書テンプレートには、請求プロセスを迅速化するための顧客および製品データベースが含まれています。提供されたスプレッドシートに製品や顧客の情報を入力します。[請求書] タブでは、ドロップダウン メニューを使用して、顧客の連絡先情報と購入したアイテムをセルに入力します。各アイテムの購入数を追加すると、テンプレートによって小計と総コストが自動的に計算されます。
Excel 顧客データベース テンプレートとは？
Microsoft Excel の顧客データベース テンプレートを使用すると、現在、過去、または潜在的なクライアントに関する情報を保存できます。これは、連絡先リストとクライアント関係を管理する方法の両方として機能します。
Excel は、データの分析と計算を目的として設計されたスプレッドシート ツールであるため、複数のリンクされたテーブルを持つリレーショナル データベースと同様に機能しません。代わりに、Excel 顧客データベース テンプレートは、シンプルなリストの監視やデータのスナップショット ビューの作成に適しています。
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