無料のクライアントおよび顧客リスト テンプレート

クライアントおよび顧客リスト テンプレートは、顧客関係をより適切に管理し、製品やサービスのオファーを拡大する機会を予測するために役立ちます。

セールス、カスタマー サービス、検査、またはその他の種類のビジネスなど、いかなるビジネスでも顧客やクライアントとのやりとりを包括的かつ正確に文書化する必要があります。それにより、すべてのチーム メンバーがメモを確認し、必要なフォローアップ アクションを実行できます。

クライアントおよび顧客リスト テンプレートは通常以下を提供します。

• 連絡先情報: クライアントまたは顧客の連絡先情報 (例: 会社の名前と郵送先住所、担当者の名前、電話番号、メール アドレスなど) を入力します。 
• 追加情報: 一意のクライアントまたは顧客 ID、担当者の役職とファックス番号、会社の請求先住所、メモを入力します。  
• サービス: クライアントまたは顧客に提供するサービスの詳細を入力します。 
• 傾向: クライアントまたは顧客の傾向を入力します。 
• 登録情報: クライアントや顧客がイベントに登録したり、サービスにサインアップしたりしている場合は、登録に関する詳細を入力します。 
• 次の連絡の日付: 自分またはチーム メンバーがクライアントまたは顧客にフォローアップする日付を入力します。 
• フォローアップ アクション: クライアントや顧客に向けて実行するフォローアップ アクションを入力します。