ビジネス計画、プロジェクト計画、リサーチ プロジェクトのエグゼクティブ サマリーの例

By Kate Eby | 2024年2月8日

エグゼクティブ サマリーを使うと、意思決定者は重要なドキュメントのキー ポイントを素早く把握して意思決定を行えるようになります。各種のエグゼクティブ サマリーの例と、エグゼクティブ サマリーのモデルとして使用できるテンプレートを集めました。 


この記事には、ビジネス計画エグゼクティブ サマリーの例プロジェクト提案エグゼクティブ サマリーの例調査レポート エグゼクティブ サマリーの例などが含まれています。さらに、よくあるエグゼクティブ サマリーの誤りを修正する方法を紹介していますので参考にしてください。

エグゼクティブ サマリーの主な構成要素

エグゼクティブ サマリーとは、より長いドキュメント、レポート、提案の概要を簡潔にまとめたものです。これにより上級管理職や意思決定者は、長いドキュメントの重要ポイントを、テキスト全体を読む必要なく、迅速に把握できます。 
 

エグゼクティブ サマリーは、次のような要素で構成されます。 
 

  • 問題提示: 会社、製品、プロジェクトが扱う問題や課題を明確に述べます。
  • 主たる提案: 提案するソリューションまたは主要な価値提案を概説します。
  • 市場分析: 市場、顧客のニーズ、競争相手などに関する所見を要約します。
  • 主な機能とメリット: 提案するソリューションまたは戦略の主な機能やメリットを強調します。
  • 財務サマリー: コスト、収益予測、投資収益率 (ROI) など、財務的要素の一部を提示します。
  • 次のステップ: 実装の次のステップまたは戦略を簡単に説明します。

シンプルなエグゼクティブ サマリーの例

以下のシンプルなエグゼクティブ サマリーは、主要な所見と簡潔な説明を提示し、戦略的推奨事項に直接つなげます。状況と提案されたアクションの明確なスナップショットを提示します。これは、エグゼクティブ サマリーに欠かせないものです。


問題提示

多くの小規模ビジネスでは非効率的な在庫管理に苦労しており、これが売り上げの損失や運用コストの増加につながっています。


主たる提案

小規模ビジネス向けに調整された、追跡と予測を自動化する AI 駆動の在庫管理システムをご提案いたします。


市場分析

調査によると、小規模ビジネスの領域における自動在庫ソリューションの需要は 40% 高まっており、手頃でユーザー フレンドリーな選択肢とは大きな差があります。


主な機能とメリット

このシステムは、リアルタイムでの在庫追跡、予測補充アラート、直感的インターフェイスを備えており、在庫エラーが推定で 50% 削減されます。


財務サマリー

予測される開発コストは 50 万ドルで、損益分岐点は 18 か月です。推定 ROI は 3 年で 200% で、年間 500 万ドルの収益が見込まれる市場に参入します。


次のステップ

開発開始は 2024 年 Q1、パイロット版のローンチは Q3 です。完全な市場リリースは 2025 年 Q1 を予定しています。その後、ターゲットを絞ったマーケティング キャンペーンを行い、顧客のフィードバックを統合してさらなる強化を図ります。

エグゼクティブ サマリー テンプレート

Executive Summary Example Template


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エグゼクティブ サマリー テンプレート (サンプル入り) をダウンロード

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サンプル入りと空白の 2 つのバージョンがあるこのエグゼクティブ サマリー テンプレートは、ビジネス計画またはプロジェクトに関する重要な情報を関係者に簡潔に提示するためのガイドとなります。各セクションに関連する詳細情報を入力するだけで、問題、ソリューション、市場の可能性、製品の機能、財務情報、次のステップを強調する簡潔な概要を作成できます。

ビジネス計画エグゼクティブ サマリーの例

次の例で、環境に優しい輸送会社のビジネス計画エグゼクティブ サマリーを確認しましょう。この例では、関係者を引き付けてより詳細な話し合いの場を設定したい場合に欠かせない、明確で短い概要を提示します。


問題提示

都市部では、便利で環境に優しい輸送手段が不足しているために、交通渋滞と公害が増加しています。


主たる提案

GreenGo Mobility Solutions (グリーンゴー モビリティ ソリューション) は、持続可能で手頃な値段の柔軟な輸送手段として、電動自転車のシェアリング ステーションのネットワークをご提案いたします。


市場分析

都市部では環境に優しい輸送手段を選ぶ傾向が高まっており、電動自転車の利用は 60% 増加しています。調査では、都市部の通勤者の間で、より利用しやすい電動自転車に対する高い関心が示されています。


主な機能とメリット 

当社の電動自転車は GPS 追跡機能と使いやすいインターフェイスを備えています。この自転車は都市環境向けに設計されており、便利で環境に優しい通勤手段を提供します。


財務サマリー

プロジェクトには 200 万ドルの初期投資が必要で、3 年目までに 500 万ドルの年間収益を見込んでいます。サブスクリプション モデルと従量課金モデルをベースに、損益分岐点は 2 年以内と想定しています。

マーケティング プラン エグゼクティブ サマリーの例

次の例では、エグゼクティブ サマリーで社内のマーケティング施策の概要を説明し、課題と戦略的対応の両方について詳述します。マーケティング計画の目標、アクション、想定される結果の概要を明確に示します。


問題提示

過去 1 年間で、会社の主力ソフトウェア製品を導入する新規ユーザーが減少してきました。


主たる提案

製品のユーザー インターフェイスの更新と、ソーシャル メディアとコミュニティの構築を通したカスタマー エンゲージメントの強化に焦点を当てた、再活性化およびエンゲージメント キャンペーンを開始します。


市場分析

競合分析と顧客からのフィードバックでは、より直感的な設計とより強いコミュニティのプレゼンスでユーザーを引き付けて維持する必要性が示されています。


主な機能とメリット 

このキャンペーンでは、洗練されたユーザーフレンドリーなインターフェイスと、堅牢なオンライン コミュニティ プラットフォームを導入して、ユーザーのエンゲージメントと満足度を高めることを目指します。


財務サマリー

このキャンペーンでは、50 万ドルの予算を必要とします。実施後の最初の 1 年以内にユーザーの導入率が 20% 上昇すると予想しています。


次のステップ

UI の再デザインを 2024 年 Q2 に開始し、ソーシャル メディア エンゲージメント戦略を Q3 に開始し、更新した製品とコミュニティ機能を Q4 に展開します。

プロジェクト提案エグゼクティブ サマリーの例

以下のエグゼクティブ サマリーの例は、適切に構造化されたプロジェクト提案を示しています。具体的な課題を簡潔に特定し、実行可能なソリューションを提案しています。その根拠、想定されるメリット、金銭的影響、実施タイムラインなど、プロジェクトの包括的なスナップショットを提示します。


問題提示

当社の顧客関係管理 (CRM) システムは、もはや時代遅れとなっており、これが販売追跡と顧客管理を非効率的にしています。


主たる提案

販売プロセスを合理化し、顧客のエンゲージメントを強化するために、新しいカスタムビルドの CRM システムを開発して実装することを提案します。


市場分析

社内分析によると、最新の CRM システムによってプロセスの効率性は 35% 向上しますが、顧客維持においては競合他社に大きな強みがあることがそのベンチマークから分かっています。


主な機能とメリット

新しい CRM は、リアルタイムでの販売追跡、自動化された顧客とのコミュニケーション ツール、高度な分析機能を提供し、これにより販売効率と顧客満足度が向上します。


財務サマリー

プロジェクトの推定コストは 200 万ドルで、2 年間で販売効率が 50%、顧客維持率が 20% 向上すると想定しています。


次のステップ

プロジェクトは 2024 年 Q2 に開始し、実装と従業員のトレーニングを段階的に進め、2024 年 Q4 末までに完全展開を目指します。

スタートアップ企業のエグゼクティブ サマリーの例

スタートアップ企業は、潜在的な投資家や主要な関係者にビジョンを伝える必要があります。次の例のエグゼクティブ サマリーはビジネス機会、独自の販売提案、市場の可能性、アクション プランを簡潔に要約しており、スタートアップ企業のビジョンを効果的に伝えます。


問題提示

持続可能で環境に優しい家庭用洗剤製品の需要が高まっていますが、市場には効果的かつ手頃な値段の選択肢が足りません。


主たる提案

EcoClean Innovations (エコクリーン イノベーションズ) は、環境に関心の高い消費者を対象に、自然素材から作られた環境に優しい生分解性の洗剤製品シリーズを提供するスタートアップ企業です。


市場分析

市場動向によると、環境に優しいホームケア製品を好む消費者は 50% 増加しており、費用効率の高い製品を好む消費者とは大きな差があります。


主な機能とメリット

当社製品には毒性がなく、価格設定には競争力があります。環境フットプリントは最小限で、効果的で持続可能な洗剤ソリューションへのニーズに対応しています。


財務サマリー

必要な初期投資は 100 万ドルで、最初の 2 年間でエコフレンドリーの分野で 30% の市場浸透を見込んでいます。


次のステップ

一連の初期製品を 2024 年 Q3 までに発売した後、環境意識の高いコミュニティとオンライン市場向けのマーケティング キャンペーンを行います。

不動産開発のエグゼクティブ サマリーの例

次の建設プロジェクトのエグゼクティブ サマリーの例で、作成者は Greenway (グリーンウェイ) 集合住宅のビジョンの概要を示しています。このサマリーは、建設プロジェクト提案の本質を捉え、簡潔で構造的な形式で重要な情報を提示しています。


問題提示

近年、大都市部の人口が増加していることで、手頃な価格で環境に優しい住居が不足した結果、生活費が増え、環境への懸念が高まっています。

主たる提案

当社のプロジェクトでは、持続可能で手頃な値段の住居ソリューション、Greenway 集合住宅の開発を提案します。この集合住宅は、革新的な建設方法と環境に優しい資材を活用し、費用効率と環境への責任の両方のバランスが取れた都市生活体験をもたらすことを目指します。


市場分析

研究によると、大都市部では環境意識の高い住居に対する需要が高く、手頃な価格帯の市場とは違いがあります。調査では、若い家族と専門家は、自分たちの環境的な価値や予算の制約に沿った持続可能な生活という選択肢を積極的に求めています。


主な機能とメリット

  • 太陽光パネル、雨水活用、緑地を組み入れた持続可能な設計
  • 中間所得層の家族と若い専門家をターゲットとする手頃な価格設定
  • 公共交通機関や都市部に近いことで、通勤時間とカーボン フットプリントを削減
  • 高品質でエネルギー効率に優れた建築素材で、光熱費を抑え、環境への影響を低減


財務サマリー

  • プロジェクトの概算コスト: 5,000 万ドル
  • 推定売上収益: 7,000 万ドル (5 年間で ROI 40% を想定)
  • グリーン ビルディング助成金と個人投資家から資金を確保


次のステップ

  • 2024 年 Q2 までに建築許可と承認をまとめる。
  • 建設開始は 2024 年 Q3、完成予定日は 2026 年 Q4。
  • 環境意識の高い家族と専門家をターゲットとしたマーケティング キャンペーンを開始する。
    ヒント: この例では、箇条書きで特定の情報を伝えることの有用性がわかります。箇条書きリストは、エグゼクティブ サマリーで情報を整理して提示する方法として優れています。

建設プロジェクトのエグゼクティブ サマリーの例 

建設プロジェクトには不確定な要素が多いため、エグゼクティブ サマリーでは小さなスペースに多くの情報を取り込む必要があります。建設に特化したエグゼクティブ サマリー テンプレートで、最も重要なプロジェクト情報を確実に関係者に伝えることを検討しましょう。

Construction Project Executive Summary Example Template


建設プロジェクト エグゼクティブ サマリー テンプレート (空白) をダウンロード

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建設プロジェクト エグゼクティブ サマリー テンプレート (サンプル入り) をダウンロード

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この建設プロジェクトのエグゼクティブ サマリー テンプレートを使うと、ステータス、リスク、問題、課題など、プロジェクトの主な側面に関するおおまかな概要を伝えることができます。この編集可能なテンプレートにはサンプル入りと空白のバージョンがあり、複雑なプロジェクトの情報を理解しやすい形式に要約するのに便利です。これを使用するには、関連する各セクションに入力し、建設プロジェクトの現状と進捗に関する情報を要約して、常に最新情報を維持し、変更や開発を反映させるだけです。

再生可能エネルギー イニシアチブのエグゼクティブ サマリーの例 

再生可能エネルギー イニシアチブのエグゼクティブ サマリーでは、プロジェクトの目的、戦略、潜在的影響と、環境持続可能性への貢献を強調する必要があります。次の例のサマリーでは、プロジェクトのビジョンと、グローバルな環境目標との整合性を説明しています。


問題提示

環境問題への取り組みに対する差し迫ったニーズと世界的なエネルギー需要の高まりが、再生可能エネルギー資源への移行の重要性を強調しています。従来の化石燃料に依存することは持続不可能であり、気候変動の大きな原因となっています。


主たる提案

SunWind Project は、太陽と風の力を組み合わせて堅牢で持続可能なエネルギー ソリューションを作り出す先駆的なイニシアチブです。このプロジェクトは、太陽と風のエネルギーの両方の力を活用し、二酸化炭素排出を大幅に削減しながら、継続的で信頼性の高い電力供給を実現することを目的としています。


市場分析

再生可能エネルギーの分野は、世界的な環境ポリシーと持続可能エネルギーへの消費者志向の高まりを受けて、急速に成長しています。この移行は、SunWind Project にとっての好機を示すものです。


主な機能とメリット

このプロジェクトは、太陽光パネルと風力タービンを統合して、さまざまな天候状況の下で着実にエネルギー生産を行う点が独特です。このスケーラブルなアプローチは、エネルギー需要の高まりに適応するよう設計されています。カーボン フットプリントを大幅に削減することで、プロジェクトは世界的な環境持続可能性の目標をサポートするものであり、何千もの家庭や事業に電力供給を行う可能性があります。


財務サマリー

SunWind Project の推定コストは 2 億ドルです。エネルギー販売による推定収益は今後 10 年間で約 3 億ドルを見込んでいます。これは、潜在的 ROI 50% に相当します。このプロジェクトは、グリーン エネルギー助成金、政府補助金、民間投資を受ける用意ができています。


次のステップ

すぐに行う措置には、必要な環境許可と手続きの確保などがあります。2024 年の第 2 四半期に開始予定の建設フェーズでは、太陽光パネルと風力タービンの設置に重点を置きます。目標は 2025 年末までにエネルギー生産を開始することです。

ひとつのパラグラフで表すヘルスケアのエグゼクティブ サマリーの例 

ヘルスケア イニシアチブのエグゼクティブ サマリーでは、緊急のヘルスケアの問題を簡潔に特定し、カスタマイズされたソリューションとその利点を提示し、市場のニーズと競合を要約し、財政的な実行可能性と次のステップの概要を説明する必要があります。 


次のエグゼクティブ サマリーの例では、すべての重要な要素が単一のパラグラフにまとめられています。


HealthFirst Community Wellness Initiative (ヘルスファースト コミュニティ ウェルネス イニシアチブ) は、糖尿病と心臓病に注目し、都市部における慢性疾患率の上昇という重要な問題に対処しています。  この包括的なソリューションには、予防処置、ライフスタイル教育、定期健康診断を提供し、また都市住民の特定のニーズを満たす、地域保健センターの開設が含まれます。市場分析では、これらのエリアで利用できるヘルスケア サービスに対する需要は大きいものの、予防的リソースと教育的リソースの不足が主なギャップとなっていることが示されています。このイニシアチブの主な特徴として、最先端の診断ツール、パーソナライズされたヘルス プラン、地域のフィットネス専門家や栄養専門家との共同作業などが挙げられます。これにより、コミュニティの健康成果が向上し、医療費が削減されます。財務的には、このプロジェクトは、公共の保健に関する助成金と民間のパートナーシップからの資金の組み合わせにより、持続可能であることが想定されています。入院を減らすことで、3 年以内に ROI をプラスにする予定です。次のステップとしては、資金の確保、地域の医療専門家および組織とのパートナーシップの確立、中心地域での試験的なセンターの開設などが挙げられます。また、2 年以内にさらに 5 つの都市部に拡大する計画もあります。

非営利団体のエグゼクティブ サマリーの例

非営利団体のエグゼクティブ サマリーは、プロジェクトやイニシアチブの本質を寄付者やボランティアに伝える必要があります。組織のミッション、目的、主なソリューションの概要を簡潔に説明する一方、戦略、アクション、その影響を詳しく伝える必要もあります。


 

DWB Executive Summary Examples


 
このDoctors Without Borders (国境なき医師団) のエグゼクティブ サマリーの例は、社会的弱者のニーズを満たすには、現在のユニバーサル ヘルス カバレッジ (UHC) のアジェンダでは不十分であることを強調しています。  そして、こうした不足に対処するための主な推奨事項を 6 つ提案しています。 

このエグゼクティブ サマリーは、必要な医療を受けられない人が存在するという核心的な問題を簡潔に特定し、実行可能な推奨事項の要点を分かりやすく説明しています。このドキュメントは、この組織の目的の中心である、アドボカシーとポリシーの変更を促進するのに役立ちます。

研究レポートのエグゼクティブ サマリーの例

調査レポートのエグゼクティブ サマリーは、調査プロジェクトから導き出された主な調査結果、結論、推奨事項を簡潔に表します。迅速に理解して意思決定を行えるように調整された、プロジェクトの主題、背景、調査方法、重要なインサイトなどの要素が盛り込まれています。



この ASPCA (アメリカ動物虐待防止協会) エグゼクティブ サマリーでは、動物病院が来院客 (飼い主) にペットの医療保険を積極的に紹介したことで、結果的に病院の収益も来院数も増えたことを示す研究の詳細を説明しています。 

ASPCA Executive Summary Example

このサマリーでは、研究の目的、方法、重要な調査結果を簡潔に説明し、読者に概要を明確に示しています。さらに、この研究の獣医診療との関連性やその意義を示し、ペットの健康保険について教育することの現実的なメリットを強調しています。

研究レポートのエグゼクティブ サマリー テンプレート

Research Report Executive Summary Example Template


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独自の研究レポートのエグゼクティブ サマリーを作成する際は、このカスタマイズ可能なテンプレートをダウンロードしてご利用ください。印刷可能な 3 種類の形式から選べるこのテンプレートは、研究レポートの主要な構成要素を整理して提示するための構造的なガイドとして機能します。いずれの形式にもサンプル入りと空白のバージョンがあります。プロジェクトの主題、背景情報、使用した手法、結論、推奨事項など、研究に関する詳細をそれぞれのセクションに記入するだけです。

研究プロジェクト提案のエグゼクティブ サマリーの例

研究プロジェクトのエグゼクティブ サマリーでは、主に研究課題、手法、想定される結果に焦点を当てます。こうしたサマリーでは多くの場合、研究がどれほど重要で、その分野にどのような影響を与える可能性があるのかを指摘します。
 

Research Project Proposal Executive Summary Template


研究プロジェクト提案のエグゼクティブ サマリー テンプレート (空白) をダウンロード
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チームは、この 1 ページのエグゼクティブ サマリー (サンプル入りと空白のバージョンがあります) を使用して、研究プロジェクトの主要な要素を関係者、潜在的な資金提供者、学術委員会に対して簡潔に提示できます。背景、目的、手法などの具体的なセクションでサマリーを構造化することで、研究のすべての重要な要素を明確かつ簡潔に概説できます。

エグゼクティブ サマリー スライドの例

エグゼクティブ サマリーは多くの場合、エグゼクティブ、潜在的な投資家、その他の関係者に配布するための文書です。それをスライドショーの形でプレゼンテーションすることで、より対話的なディスカッションを促進できます。さらに、チャート、グラフ、その他の画像を含めると、重要ポイントをよりはっきり表すことができます。
 

Single Slide Executive Summary Example Template


単一スライドのエグゼクティブ サマリー テンプレート (サンプル入り) をダウンロード

PowerPoint  | Google スライド


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PowerPoint  | Google スライド


このエグゼクティブ サマリー スライド テンプレートは、視覚に訴える魅力的な 1 枚のスライドで、プロジェクトの主要な情報を簡潔に伝えるための汎用ツールです。空白のテンプレートにプロジェクトの情報を入力することも、サンプル入りのバージョンをダウンロードして入力の参考にすることもできます。関連する詳細情報を、プロジェクトの概要や次のステップなどの各セクションに入力しましょう。このテンプレートには独自のテキスト、グラフィック、データを挿入できます。完成したスライドは、別の長いプレゼンテーションの中にコピーして加えたり、関係者へのプレゼンテーションを視覚的に補完するために単独で使用したりすることができます。

エグゼクティブ サマリーの改善方法

構成に失敗したエグゼクティブ サマリーを見ると、何を避けるべきかを学ぶことができます。非効果的なエグゼクティブ サマリーは、過度に詳細または技術的である、重要ポイントに焦点が絞られていない、行動喚起が省かれている可能性があります。 


エグゼクティブ サマリーでのよくある間違いの例を 3 つ紹介します。


過度に詳細または技術的な情報を含んでいる

Too Detailed Exectuive Summary Example


これはよくある間違いの一例で、詳しすぎたり、あまりにも技術的な表現が含まれています。装置の具体的な技術仕様と財務メトリックを深く掘り下げているため、読み手が圧倒されてしまいます。エグゼクティブ サマリーの効果を高めるためには、技術に詳しくないオーディエンスにも分かりやすい言葉を使って、幅広い目的、想定される影響、プロジェクトのメリットに焦点を当てます。


重要ポイントに焦点が絞られていない
 

Unfocused Executive Summary Example


サマリーの中で、プロジェクトや提案の最も重要な側面を明確に強調できていない場合があります。このサマリーでは、Pathways to Knowledge プロジェクトの重要なポイントに焦点が絞られていません。サマリーの効果を高めるためには、プロジェクトの目的、重要性、想定される結果を簡潔に述べることが必要です。


明確な行動喚起や結論を省略している
 

No Call to Action Executive Summary Example


明確な結論や行動喚起を含めないというのも、よくある間違いです。サマリーでは、情報を提供するだけではなく、読み手に望ましいアクションや意思決定を求め、手引きする必要があります。このサマリーは、プロジェクトの目的と構造は概説していますが、明らかな行動喚起は省略しています。このドキュメントでは、プロジェクトにおけるサポート、パートナーシップ、資金調達、関与など、読み手や潜在的な関係者が期待するものが明確に述べられていません。


修正例

より効果的な例を作成するには、まず、過度に技術的な詳細を削除します。(トレーニング モジュールが具体的にどの標準に則っているのか、あるいはコンピューターがどの種類のプロセッサーで動いているのかといった詳しい情報は、関係者には必要ありません。) 次に、プロジェクトの要点から外れた不要な詳細情報を取り除きます。エグゼクティブ サマリーは、プロジェクトのアイデアの出所や、チームがまだ決定していない要素を説明する場ではありません。最後に、必ずエグゼクティブ サマリーを明確な行動喚起で締めくくります。


例 

Pathways to Knowledge プロジェクトは、非営利団体による先駆的な教育的イニシアチブで、恵まれない遠隔地のコミュニティの教育格差を埋めることを目的としています。このプロジェクトには、モバイル エデュケーション ハブの展開が含まれます。これは、最先端の太陽光発電モバイル ユニットであり、教育資源、テクノロジー、インターネット接続を備えています。これらのハブは、サービスが行き届いていないさまざまな地域に移動して、子どもと大人が質の高い教材、オンライン学習プラットフォーム、バーチャル個人指導を利用できるように設計されています。また、それぞれのハブで教育者や専門家が主導するワークショップやセミナーもホストし、基本的な読み書きや初歩の計算から職業訓練やデジタル リテラシーまで、幅広い科目を扱います。このイニシアチブが求めるのは、教育の機会を増やし、生涯学習という文化を育て、個人に 21 世紀の求人市場に必要なスキルを持たせることで、コミュニティに力を与えることです。利用のしやすさと適応力に焦点を当てることで、Pathways to Knowledge プロジェクトは、多様なコミュニティ全体に教育の進歩と社会の改善の波及効果を生じさせることを目指します。

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