新規事業の計画用テンプレート
競合分析テンプレート - Excel
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比較したいカテゴリにてさまざまな競合他社を分析し、その結果から主要な競争相手を特定します。 このテンプレートは複数のシートで構成されており、自社が競合にどの程度匹敵しているか、それぞれの強み、提携や機会の可能性などを総合的に確認することができます。
SWOT 分析テンプレート - Excel
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事業計画を精査していくと、往々にしてリスクと機会の両方が浮上してきます。 こうした情報は重要で、そのリスクや機会を必要に応じてどのように活用するか、またはどのように対処するかを計画するきっかけになります。 SWOT 分析は、自社の強みと弱み、さらに社外の機会と脅威を特定し、明確に理解するうえで効果的です。 この分析結果からは、ビジネス ゴールとそこに達成するための戦略が見えてくるはずです。 それが完了したら、この SWOT テンプレートを新規事業計画書に入れ込んだり、計画ツールとして使用したりします。 このテンプレートでは必要な情報が得られない場合は、 こちらからその他のテンプレートもご確認ください。
マーケティング計画テンプレート - Excel
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さまざまなキャンペーンにおいて、予想コストと実際のコストを含む詳細なマーケティング計画を簡単に作成することができます。 また、マーケティング カレンダー テンプレートとしても使用でき、週、月、四半期ごとにタイムラインや施策の内訳が表示できます。 マーケティング計画は通常、事業計画の一部になりますが、これを専用のテンプレートとして使用して、綿密な計画とスケジュールを策定することもできます。
新規事業チェックリスト テンプレート - Excel
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このテンプレートは、初期調査や計画の策定から、業務上の提携、必要な許可の取得まで、実施すべきすべてのタスクを整理できる、シンプルなチェックリストになります。 リストを編集して、特定のビジネスに関連するアクションを盛り込むことも可能です。 これは、重要な項目を見落とさないようにし、ステップに優先順位を付けるための簡単な方法です。
事業計画スケジュール - Excel
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このテンプレートを使用すると、計画用の視覚的なカレンダーを使用して、タスクのスケジュールを作成することができます。 このレイアウトは、計画のプロセスを整理し、特定のマイルストーンに到達するためのタイムラインを把握するうえで効果的です。 また、計画段階を中心に構成されており、タスクを階層的に分けることができます。 タスクを編集したり、スケジュールに日付を追加したりすれば、このテンプレートを他の計画プロセスに使用することもできます。
ターゲット市場比較テンプレート - Excel
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このワークシートを使ってターゲット市場を比較し、自社の製品やサービスにとって理想的な市場を把握しましょう。 顧客を理解することは、効果的な戦略を立てるためだけでなく、必要な調査を行い、潜在的な顧客へのアプローチ方法を理解していることを投資家に示すためにも重要です。
新規事業計画テンプレート - Word
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このテンプレートは、事業計画書を作成するための伝統的なアウトラインを提供します。 ここには、要旨、企業の説明、マーケティング計画、製品および業務に関する情報、財務データ、付録などの項目が用意されています。 また、業種や業態に合わせて計画を洗練させていくことも可能です。 たとえば、技術系の新規事業計画を策定するなら、急速に変化する市場にどのように対処していくかを示し、製品調査や市場調査の結果にて、自社のビジネスがどれほど先行しているかを説明する必要があるからです。 さらに、ハイテク ベンチャー企業の場合、長期間にわたって利益が出ないことも多いため、長期的な財務予想が必要になる場合もあります。
その他のリソースについては、無料の新規事業計画テンプレートとその例に関するページをご覧ください。
ワンページ事業計画計画テンプレート - Word
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このWordテンプレートを使用して、1 ページで合理的な事業計画書を作成しましょう。 計画を簡略化すると、情報を簡潔なレポートにまとめやすくなります。 この形式では、新規事業計画の概要を伝えることと、重要なポイントを強調することの両方を実現できます。
その他のリソースについては、ワン ページ事業計画テンプレートとクイック ハウツー ガイドのページを参照してください。
新規事業財務テンプレート
小規模事業予算テンプレート - Excel
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この基本的な予算テンプレートは、簡単にカスタマイズできる白紙のテンプレートを求めている小規模企業に最適です。 事業予算を作成するには、固定費と変動費に加え、収益源と資金源も明確にする必要があります。 このテンプレートを使用して、支出と収入を追跡し、支出超過を防ぎ、事業の成長を促進しましょう。
販売予測テンプレート - Excel
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このテンプレートを使用すると、12 か月間の売上予測に加え、過去の売上データも確認することができます。 このスプレッドシートは、製品やターゲット顧客などのカテゴリに基づいて整理でき、そのうえで季節要因など売上に影響を与える要素を考慮に入れて、月ごとの売上予測を入力できます。 また、月単位や年単位の合計を算出することもできます。
新規事業費用テンプレート - Excel
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新規事業の費用は実際のオペレーションが始まる前から発生するため、資金不足や支出過多にならないよう、早い段階で費用を特定する必要があります。 この新規事業費用テンプレートでは、一番上に資金と経費の両方の概要が表示され、下部に項目別の詳細が表示されます。 また、このワークシートを使用すると、費用の概要をまとめたり、暫定的な予算を作成したり、実際に発生した費用と予算を比較したりすることができます。 新規事業予算のテンプレートと同様、このバージョンは支出に焦点を当てるために使用します。
新規事業予算テンプレート - Excel
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新規事業予算は、利用できる資金源を特定し、事業目標を達成するために必要な収益額を決定し、節約できる部分を具体的に見つけ出すための重要なツールになります。 予算は、計画を立てるためのツールであると同時に、実際の支出を把握するための方法でもあります。 また、事業計画の一環として、投資家への売り込みや借入申請のプロセスにも活用されます。 この予算テンプレートはスタートアップ企業向けのもので、予想される月次費用を入力するセクションも用意されています。
新規事業財務予測テンプレート - Excel
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スタートアップ企業向けのプロフォーマ テンプレートと同様、このバージョンには、12 か月間の損益予測、貸借対照表、キャッシュフロー計算書が含まれています。 このテンプレートを使用することで、現在の財務状況を分析し、将来の見通しを立てることができます。 このスプレッドシートには、経費や収入源があらかじめ入力されたフィールドが用意されています。またこれらは、実際の事業に合わせて簡単に編集することができます。
個人の財務報告書 - Excel
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出資を受ける際には、事業データに加えて、個人の財務報告書を要求される場合があります。 このテンプレートには、資産と負債の欄があり、純資産を計算できるように作られています。 また、その情報が正しいことを保証するための署名欄もあります。
貸借対照表テンプレート - Excel
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このテンプレートは、編集することで、スタートアップ企業の初日の残高を示したり、予測される貸借対照表を作成したりすることができます。 対象となる期間を選択したら、資産、負債、株式の金額を入力するだけで、あとはテンプレートが自動で計算してくれます。
初年度予算の計算ツール - Excel
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起業したばかりの小規模企業の経営者にとっては、事業と個人の予算情報を 1 つのテンプレートにまとめることで、管理が楽になる場合があります。 このテンプレートは、初年度の予算計算に焦点をあてたもので、スタートアップ費用、運営費、予測される収入、個人的な支出などの欄が用意されています。 ここでは固定費と経常費を特定して、初年度の経費の全体像を把握することができます。
12 か月キャッシュフロー予測 - Excel
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このテンプレートには、月次および年次のキャッシュフロー予測用に全 12 か月のデータが表示されます。 予測を作成することに加えて、各月の実際のキャッシュフローを比較することもできます。 また、手元現金、現金収入、現金支払いのカテゴリに分かれており、見やすいように交互に配色されています。
年間事業予算テンプレート - Excel
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新規事業が軌道に乗れば、このテンプレートを使用して、月次、四半期、および年間ベースで金額がわかるように予算を作成しましょう。 予想される 12 か月予算を作成することも、財務データを前年の実績と比較することも可能です。 このテンプレートでは、詳細な収入と支出のカテゴリが用意されており、徹底した計画と追跡が可能です。
財務ダッシュボード テンプレート - Excel
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このダッシュボード テンプレートにて視覚的な財務レポートを作成し、グラフやチャートを使って数字の変化を追っていきましょう。 セールス担当者のパフォーマンス、製品の売上、地域別のデータ、その他の財務 KPI を比較することも可能です。 グラフィカルなレポートで、財務状況の概要を迅速に確認でき、その形式は理解しやすく、関係者とも簡単に共有できます。
マーケティング予算計画 - Excel
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スプレッドシートと円グラフの両方に結果が表示される、マーケティング専用の予算計画表を作成しましょう。 ここでは、さまざまなマーケティング キャンペーンのコストを計算でき、資金配分に役立てることができます。 また、コメントや注釈を入れるスペースも用意されているため、戦略的な事業計画の策定にも役立てることができます。
Web サイト予算テンプレート - Excel
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このスタートアップ企業用 Web サイト テンプレートには、初期開発コストを計算するセクションと、3 年間の予測予算を作成するセクションが用意されています。 コストとメリットの一覧を見て、Web サイトが事業にどのような効果を与えていくのかを確認してみましょう。 このテンプレートは、Web サイトへの投資の価値を判断し、実際の年間パフォーマンスを追跡するのに役立ちます。
ローン償却スケジュール - Excel
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このローン償却テンプレートを使用して、ローンの残高、支払い済みの金額、今後の返済額、支払い利息などを管理しましょう。 テンプレートの上部に借入先の情報とローン条件を入力したら、スケジュールを使って返済状況を追跡していきます。 これは、スタートアップ企業の経営者にとっては有益なテンプレートで、これにより、ビジネス ローンの管理や返済計画の策定が容易になります。
新規事業計画書を書く理由
新規事業の計画書を作成することのメリットは、そもそものアイデアを明確にすることから、投資家を引き付けることまで、さまざまです。 事業計画を立てていくことで、それがなければ見過ごしてしまっていたかもしれない弱点や機会も発見しやすくなります。 計画を立てることは、起業家が事業の開始に必要なステップを検討する後押しになり、先々の失敗の回避につながります。 市場分析を通じてデータを収集することで、情報に基づいて自信をもって意思決定できるようになり、製品やビジネス モデル、成功のための戦略についての仮説に対し、それを裏付けたり、疑問を呈したりして、そのビジネス アイデアに現実味をプラスすることができます。 新規事業のビジョンを明確にし、財務データや市場データを分析し、目標を定義したら、戦略的アクション プランを策定して、目標達成や潜在的な課題への対処のためのガイドにしましょう。
新規事業が軌道に乗った後も、事業のプランニングを継続し、事業の成長と改善の方法を特定したり、リソースの活用や開発のための計画を策定したりしましょう。 事業計画を、定期的に見直して更新していく生きた文書として活用すれば、これを経時的な進捗を測るツールにすることもできます。 事業計画が効果的であれば、チーム メンバーや関係者に自社のビジョンを伝えることができ、さらに、事業とともに成長し変化していく基盤と柔軟なモデルの両方を獲得できます。
スタートアップ企業がしっかりとした事業計画を作成する重要な理由として、その試みへの出資が受けられるよう投資家や貸し手を説得することがあります。 たいていの金融機関や投資家は、詳細な財務予測と、現在の個人および事業の財務状況がわかる文書を求めます。 また投資家は、その事業が成功する可能性が高いことを示す市場データやその他の証拠を求めることがあります。 十分な資金がなければ新規事業は成功しないため、資金提供者に対して完璧な提案書を作成する必要があります。
事業計画に含める内容
事業計画は、その目的が資金調達のためか、特定の人々に向けて発信するためか、社内用の戦略策定のためかに関わらず、特定の目的のために、その事業のタイプに合うように作成されるものです。 計画は、その特定の役割を果たすために継続して見直す必要がありますが、それでもすべての事業計画には似たような要素があります。 ここでは、新規事業計画に一般的に盛り込まれることの多いセクションの一部をご紹介します。
- 要約と目的: この最初のセクションには、背景情報、詳細な会社説明、一般的な業界情報、達成しようとしている目標、長期的な目標などを記載します。 事業の規模やタイプに応じて、これらの情報は複数のセクションに分ることも、1 つの項目にまとめることもできます。
- マーケティング計画: 市場データを入れ込み、製品やサービスをどのように市場に投入しいくかを描いていくことで、ターゲットとなる顧客層について、またブランディングや流通の計画について、深く理解していることを示すことができます。 その際は徹底した調査を実施し、数字や統計データを使って計画内容を裏付けるようにしましょう。 また、競合、顧客タイプ、製品の機能、販売予測、マーケティング戦略について、個別に詳細なセクションを設けても構いません。
- オペレーション計画: このセクションでは、日々のオペレーションに関わる機器、プロセス、そして人について説明します。 ここには、場所の要件、製造方法、法的問題 (ライセンスや加入必須の保険など)、人員情報、ベンダーの必要性など、オペレーションに関する詳細を含めるとよいでしょう。
- 経営と組織: 経営陣および専門的アドバイザーについて説明するセクションを設けることで、主要な役割や、その事業にもたらされる各自の経験、重要なコンサルタントやメンターなどを整理して知らせることができます。 また、融資の申請や投資家への売り込みのために使用する事業計画書であれば、役員やオーナーのレジュメを掲載してもよいでしょう。
- 初期費用と財務計画: 可能な限り正確に費用を見積り、不測の事態への対応計画も盛り込みます。 見積りを作成するには徹底的な調査が必要であり、費用には小さな項目も含める必要があります。そうした小さな費用は見落とされがちですが、それらが重なると多額の支出につながることがあります。 包括的な財務計画を提供するには、損益予測やその他の予算予測も含めます。それにより、その新規事業の財務状況と将来の見通しを明確に示すことができます。
当然のことながら事業計画は、レストラン、Web ビジネス、テクノロジー サービス プロバイダー、メーカーなど、事業の内容によってそれぞれ異なります。 事業計画の策定に際しては、まずその計画で何を達成したいのかを考え、それに合わせて内容を調整するようにしましょう。
事業計画のヒント
時間をかけて徹底的に調査し、計画を立てることで、十分な情報を得た上で決断し、潜在的な落とし穴を避け、効果的な計画を立てることができます。 ここでは、事業計画を作成する際に考慮すべきヒントをいくつかご紹介します。
- クリエイティブになる: 事業計画は、シンプルなアウトラインに沿って作成することもできますが、クリエイティブなプレゼンテーションにすることで、伝えたいことを明確に伝え、投資家の注意を惹くことができます。
- データを賢く使用する: 形式やアプローチがどうであれ、新規事業計画書は、簡潔で、その主張を裏付ける説得力のある証拠や確たるデータを含めたものでなければなりません。
- 計画を洗練させる: 対象者を考慮し、計画を見直して、提示する情報が間違いなく適切で、十分で、明確であるようにします。
- 目標にフォーカスする: すべての戦略が中核となる目標につながるようにし、成功への明確な道筋を示します。
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