シンプルな損益計算書テンプレート
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このシンプルな P&L 計算書テンプレートを使用して、コストと経費を比較した組織の総収益を計算しましょう。この完全にカスタマイズ可能なテンプレートは、総利益を出すために、明細書報告期間の日付範囲をメモし、収益 (返品と割引の控除を含む) と販売コスト (COGS) を入力することを求めます。経費を入力して総出費を計算し、純収益が割り出されます。
その他の財務報告リソースとテンプレートについては、ビジネス計画財務テンプレートに関する記事をお読みください。
中小企業向け損益計算書テンプレート
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このシンプルなテンプレートは、収支の下にカテゴリを分割する必要がない、このテンプレートは、サービス、小売、B2B 組織にご利用いただけます。収入セクションには収入を記入し、販売した商品のコストを差し引いた情報を確認できる欄があります。経費セクションには、賃金と福利厚生、保険、税などの一般的なカテゴリがあります。なお、このテンプレートを複数の期間 (6 か月または 3 年間など) で使用する場合は、各期間のコピーを保存してください。
その他のリソースを確認する、および P&L 計算書を最大限に活用するためには、無料の中小企業向け損益管理テンプレートに関する記事をお読みください。
自営業向け損益管理テンプレート
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自営業やフリーランサーにはそれぞれのニーズがあります。この自営業の損益テンプレートは、これらの要件を考慮し、クライアントごとに収入を分類し、自営業者に適用される経費カテゴリを使用しています。
レストラン向け損益管理テンプレート
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飲食業は、食べ物と飲み物の在庫を追跡する必要があります。このテンプレートには、ドラフト ビール、缶詰やボトル ビール、ワイン、スピリッツ、ノンアルコール ビールなどの飲料カテゴリを含む、さまざまな種類の在庫のエントリが、販売セクションと販売商品のコストの両方に含まれています。
印刷向け損益計算書テンプレート
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この 1 ページに収まる P&L テンプレートは、総収益と総コストと経費を比較したい方に、印刷しやすいソリューションを提供します。このシンプルなテンプレートを基に、純利益が赤字か黒かを判断し、収益を増やしたり、経費を削減して利益を増やす必要があるかどうかを判断することができます。
月次損益管理テンプレート
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このテンプレートを使用して、収益と比較した月ごとおよび年初 (YTD) のコストと経費を追跡する P&L 計算書を作成しましょう。また、収益額、削減額、経費、(該当する場合) 専門サービス、銀行および財務情報、一般的なビジネス コスト、税を入力して、総収益がコストと経費を超えているかを判断することができます。さらに、月ごとの棒グラフは、総利益が一連の月の総経費とどのように関連しているかをマッピングしており、P&L の傾向を示します。
四半期損益計算書テンプレート
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この 3 か月 P&L 計算書テンプレートを使用して、四半期ごとの収支を記録します。このテンプレートは、四半期ごとの P&L の最新情報を入力する必要があり、四半期ごとの列が用意されている企業に最適なソリューションを提供します。また、関係者は組織の純収益をより小さな時間単位で確認することができます。
年次損益管理テンプレート サンプル
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総収益と総経費とコストを比較して、YTD と前年比の利益と損失を測定しましょう。年間収益、売上コスト、運用費、一般および管理コスト、税を入力すると、純収益を確認することができます。またこのテンプレートは、P&L に関する年間インサイトと、損益動向に関する 5 年間の見通しを提供してくれます。
週次損益管理テンプレート
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この週次損益管理テンプレートを使用して、週ごとの予算収益と実際の収益を追跡しましょう。テンプレートの詳細な損益カテゴリ セクションには、収益、COGS、販売とマーケティングのコスト、人件費と管理コスト、利子税引前利益 (EBIT) があります。テンプレートの貸借対照表カテゴリ セクションには、現金、在庫、売掛金勘定、純資産、買掛金勘定、長期負債、その他の要因があります。また、週ごとの列では、P&L に関するより詳細なインサイトと、利益を高めるためにコストを削減する必要があるのか、収益を増やす必要があるのかを確認できます。
その他の予算リソースを確認し、財務の追跡と管理を改善するために、無料の中小企業向け予算管理テンプレートに関する記事をお読みください。
小売向け損益管理テンプレート
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この視覚的にダイナミックな小売向け P&L テンプレートを使用して、カスタマイズされた期間における店舗の利益や損失を判断しましょう。収支の数字を入力すると、ダッシュボード スタイルの棒グラフが、利益と経費を比較しながら、総利益、総経費、実際の P&L を示します。また、詳細な販売コストと税セクションを使用して、P&L に関連するすべての数字と、組織の全体的な財政状況をさらに確認できます。
建設/建築向け損益管理テンプレート
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この包括的な建設・建築固有のテンプレートを使用して、建設会社の P&L を正確に評価しましょう。このテンプレートには、収益セクションの番号付きの仕事と、経費セクションの建設固有のコスト (人件費、資材、設備のレンタル、下請け業者、許可、ダンプ料金など) があらかじめ入力されています。また、このテンプレートには間接費と税のセクションもあり、オーナー、建設財務マネージャー、その他の関係者に、建設会社の総利益の正確な月ごとの財務状況を提供できます。
在宅ビジネス向け損益計算書テンプレート
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このシンプルなテンプレートを使用して、在宅ビジネスの実際の利益と損失を瞬時に把握しましょう。必要なレポート期間を入力し、数値を追加して、総収益、COGS、総利益を確認することができ、在宅ビジネスの出費 (賃貸住宅ローン、光熱費、事務用品、インターネット、電話など) を項目化して、純収益を計算することができます。この 1 ページに収まるテンプレートは、財務状況をすばやく把握したい在宅ビジネスに最適です。
損益チャート テンプレート
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この視覚的な損益チャート テンプレートを使用して、ある期間の会社の実際の利益と損失をチャート化しましょう。総収益と経費を入力すると、テンプレートが自動的に損益比率を計算します。テンプレートのトレンド セクションでは、総利益と総経費をチャート化し、現在の P&L を確認できます。
賃貸物件向け損益管理テンプレート
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この P&L テンプレートを使用して、賃貸収入がメンテナンスのコストやその他の賃貸物件関連費用を上回っているかを判断しましょう。各不動産の収益、追加の賃貸料関連の収益 (申請手数料、準備駐車場、ストレージ ユニット、ランドリーなど)、および継続的な経費 (清掃、造園、光熱費、広告、HOA 料金など) を入力します。
次に、ダッシュボードスタイルの集計により、不動産の総収益から総経費を差し引いた純収益を確認できます。[預金] タブですべての借り手の預金が一覧表示され、テンプレートが預金合計列の合計を計算します。このテンプレートを使用すると、これらの預金を返却する必要があるのか、借り手が出たときの補償として保持できるかを追跡することができます。
個人向け損益管理テンプレート
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個人や家族も損益モデルを使用して、支出に対する収入を追跡し、支出が自分の収入よりも多かれ少なかれ支出しているかを確認できます。このテンプレートは、娯楽、食べ物、家庭用品といった個人的な出費カテゴリをカスタマイズできます。
高度損益管理テンプレート
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このテンプレートには、この記事の他のテンプレートよりも多くのカテゴリが含まれており、経費と収益の詳細な内訳を確認することができます。カテゴリはセクションにグループ化されています。[月次] タブにデータを入力すると、[YTD] タブに年間累計が表示されます。[月次] タブでは、総収益と総経費の月次変化を追跡するチャートを確認することができます。このテンプレートは、サービス、小売、B2B 組織にご利用いただけます。また、このテンプレートを複数年使用する場合は、毎年コピーを作成してください。
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損益管理テンプレートとは？
企業は損益 (P&L) テンプレートを使用して収益と経費をリストアップし、収益性を判断します。P&L テンプレートを使用して、純収益 (総所得から経費を差し引いた額) と、収益を増やす必要があるのか、コストを削減する必要があるのかを計算しましょう。
企業が商品を販売する場合でも、サービスを提供する場合でも、P&L 計算書は、過去の業績を判断し、今後の業績を予測するお手伝いをします。また、新しいビジネスにも、損益計算書を使用することで、状況を把握することができます。ビジネスの種類に関係なく、最初のステップは、評価対象期間 (通常は 4 四半期ですが、1 か月、1 年、さらには 1 週間ごと) を指定します。
P&L 計算書は通常、オーナーや会計士によって作成され、オーナー、役員、株主がビジネスの状況を把握するために使用されます。また、P&L 計算書を使用すると、潜在的な投資家や買い手にビジネスの状態に関する情報をすばやく提供することができます。
個人も損益管理テンプレートを使用して個人の出費と収入を追跡し、コストを節約しているか、収入よりも多くを支出しているかを確認することが可能です。
さまざまな用途向けの P&L テンプレートがありますが、ほとんどのテンプレートには次のコンポーネントが含まれています。
- 会社名: 会社の名前を入力します。
- 明細書報告期間: P&L 計算書の報告期間 (週次、月次、四半期ごと、年次など) を選択します。
- 収益: すべての収益源 (売上、配当金、利子、賃貸料など) に関連する金額をリストアップします。
- 総収益: 総収益をリストアップして確認します。
- 販売された商品コスト: 会社が販売する商品のコストを入力します。この数字には材料費と人件費が含まれますが、販売コストや流通コストなどの間接的な経費は除外されます。
- 粗利益: 正確な総利益 (つまり、総収益から COGS を差し引いた金額) を確認できます。
- 経費: すべての経費 (賃金と福利厚生、家賃や住宅ローン、公共料金、事務用品など) を項目化します。
- 総経費: 項目化されたすべての経費を合計して、総経費を判断します。
- 純収益: 総利益から総経費を差し引いて、純収益を計算します。
さらに、より高度な P&L テンプレートには、次の追加コンポーネントが含まれています。
- 削減: 在庫コスト (出荷、取り扱い、保険など) に影響を与える、販売返品の減少、販売割引の削減、在庫に関連する販売商品のコストの削減を入力します。
- 純売上: 純売上を計算するには、総売上額から割引、許容量、または返品を差し引きます。
- 販売コスト: 製品やサービスを販売することで発生したすべてのコストの合計をリストアップします。
- 税率: 組織が所得税に対して支払う税率を入力します。
- 税: 税金に関連する経費を項目化して、税引き後の真の純所得税を判断します。そうすることで、組織の所得税負債を見積もることができます。
これらのステップを完了すると、純損益を確認できます。
さらに、営業利益は総経費から総利益を差し引くことで判断でき、運用費用はすべての経費を記入することで確認可能です。
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