マーケティングキャンペーン管理計画テンプレート
このマーケティングキャンペーン管理計画テンプレートは、計画から実行まで、キャンペーンプロセスの各フェーズを整理し、管理するのに役立ちます。 このテンプレートを使用して、キャンペーン目標の策定、クリエイティブコンセプト、カレンダー、メッセージング、プロモーション計画、テスト、ローンチなど、プロセスの各事項の概要をまとめます。
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マーケティングキャンペーンブリーフテンプレート
この既成のマーケティングキャンペーンのテンプレートを使用して、マーケティングキャンペーン詳細の要約を提出します。 このテンプレートには、キャンペーンの趣旨、目的、ターゲットオーディエンス、リソース、予算、マーケティングチャネル、目標、重要ポイントなどを定義し、マーケティングキャンペーンの開始前に明確な見込みと方向性を記入するスペースがあります。
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製品マーケティングキャンペーンテンプレート
この既成の製品マーケティングキャンペーンテンプレートは、カスタマイズ可能で、確立されたビジネスとスタートアップの両方を対象に設計されています。 このテンプレートが、計画、クリエイティブコンテンツとアセット開発、プロモーション計画、テスト、ローンチ、パフォーマンス測定など、キャンペーンプロセスの各ステップをあなたにガイドします。
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統合マーケティングキャンペーンメディアプラン テンプレート
このキャンペーンメディア計画テンプレートを使用すると、あなたのキャンペーンメディアのタイプと推定インプレッション数、コスト、反応率、コンバージョン率を概要化できます。 すべての値を入力すると、総回答数、コンバージョン、コストの予測数が、組み込みの数式によって自動的に計算されます。 テンプレートの上部に、キャンペーン目標を達成するためにキャンペーンで生成するインプレッションの総数を入力します。 次に、メディアをカテゴリ別に整理し、予測値を入力して、総応答とコンバージョン率を計算します。
マーケティングキャンペーンの予算とROIテンプレート
このテンプレートを使用してマーケティングキャンペーンの予算を整理し、当初の投資収益率 （ROI） を予測します。 各カテゴリーに、発生した経費、支出月、単位数、単位あたりのコストを入力します。 次に、予測収益、利益、ハードルレートを入力します。 すべての値を入力すると、ROI目標を達成するために費やす費用、経費の差異、ROI、最大支出額などの計算式を使って合計が自動的に算出されます。 また、このテンプレートでは、予算出費と実際の経費を比較したり、重要なメモを追記するスペースを加えたりすることもできます。
マーケティングキャンペーン提案書テンプレート
この既成のテンプレートを使用して、プロ仕様のマーケティングキャンペーン提案を構造化して作成します。 このテンプレートには、提案したソリューションを効果的にクライアントに伝えるために、エグゼクティブサマリー、会社の紹介、クライアント情報、キャンペーン目標、工程表、コスト、支払い条件などを記載するスペースがあります。
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マーケティングキャンペーンレポート テンプレート
このマーケティングキャンペーンレポートテンプレートを使用すると、総リーチ、ウェブサイト訪問数、ソース別に生成されたリード、マーケティング活動によって獲得した顧客、コンバージョン率など、キャンペーンの主要な指標を報告できます。 このテンプレートを使用してマーケティングチャネル別にキャンペーンのパフォーマンスを追跡、分析し、最も成果をあげた部分を確認します。
マーケティングキャンペーン計画の作成方法
このセクションでは、マーケティングキャンペーン計画を構築するプロセスを説明する、ステップバイステップのガイドを提供します。 キャンペーン計画はマーケティング計画の一面であり、具体的な目標に焦点を当てているため、開始前にマーケティング計画を立てておくことが重要です。
マーケティングプラン作成を開始するには、「無料マーケティング計画テンプレート、事例、包括的ガイド」をご覧ください。
ステップ 1： あなたのビジネス目標に沿ったマーケティングキャンペーンの目標を設定する
最終目標に念頭に置いて、キャンペーンのロードマップを作成します。
以下は、開始にあたり参考にできる一般的なビジネス目標の例です。
- ブランド認知度を高める。
- カスタマーサービスを改善する。
- 顧客を維持する。
- 新規市場への拡大。
- 効率を高める。
- 新製品をリリースする。
- 売上の向上。
このステップでは、マーケティングキャンペーンの目標が包括的なビジネス目標と一致していることを確認し、それをサポートすることが重要です。 例えば、ビジネスの目標が新しい市場への拡大である場合、マーケティングキャンペーンは新規顧客獲得に焦点を当てる必要があります。
一般的なキャンペーン目標の例を以下に示します：
- トラフィックを増やす。
- リードの獲得。
- ソーシャルメディアのフォロワーを増やす。
- 既存のリードを育成する。
- 新規顧客をターゲットに設定する。
- ブランドロイヤリティを築く。
- 特定の製品をより多く販売する。
エキスパートによってテスト済みの目標設定と目標追跡テンプレートが入手できるページにアクセスして、明確で戦略的なキャンペーン目標作成を開始しましょう。
ステップ 2： ターゲットオーディエンスを正確に絞り込む
チームが共通の目標に向かって集まったら、次のステップはターゲットオーディエンスを決定することです。 前の例で、ビジネス目標が新しい市場への進出、キャンペーン目標が新規顧客をターゲットにすることである場合、次のアクションでは、マーケティングメッセージで確保を目指すバイヤーのグループを特定し、理解することです。
次の質問をすることで、ターゲットバイヤーの特定を始められます：
- バイヤーにどのような具体的な行動をとってもらいたいですか?
- バイヤーが望む行動を取る動機付けになるために、私たちが話題にできる問題点は何ですか?
- 提案する製品やサービスは、ターゲットバイヤーが経験している課題、フラストレーション、問題をどのように解決しますか?
- ターゲットバイヤーが持っている特徴のどれについて、望ましい行動へと動かす可能性が最も高いですか? （例えば、人口統計情報や心理学的な情報が動機要因かもしれません。）
- 現在ターゲットバイヤーが問題解決に使用している代替の製品やサービスはありますか?
- ターゲットバイヤーが使用しているメディアの種類 （例： SNS、Webサイト、雑誌）、そして各タイプについて、いつ使用する可能性が高いですか?
- ターゲットオーディエンスが購買決定を下す理由は何ですか?
すべての消費者をターゲットにするのは効率的でも実用的でないため、製品やサービスを購入する可能性が最も高いニッチな市場にマーケティング活動を集中しましょう。
以下は、上記の質問に答え、ターゲット市場を明らかにするために実行できるいくつかのステップです。
- 分析、アンケート調査、フォーカス グループ、顧客セグメント分析を使用して、現在の顧客ベースに関するデータを収集する。
- 競争環境に関するデータを編集する。
- 業界のトレンドと顧客の購買パターンを調査する。
- テストを実施し、その結果を仮定と比較する。
- 独自の価値提案 （UVP） または独自の販売提案 （USP） を明確に定義します。
ターゲットオーディエンスを正確に絞り込んだら、理想的な顧客像をビジュアル化します。 このプロセスのインサイトを得るには、「無料の顧客プロファイルテンプレートを使用して、バイヤーペルソナを作成する簡単な手順」をご覧ください。
ステップ 3： クリエイティブなコンセプト、つまり「ビッグアイデア」を開発する
リサーチを行い、ターゲットオーディエンスを特定したら、チームとブレインストーミングセッションを開催し、ターゲットバイヤーに響く包括的なテーマやメッセージを決定し、それらを製品やブランドに感情的に結び付けます。
あなたのテーマを展開する際に、以下の点に注意してください。
- クリエイティブコンセプトは、確立されたビジネス目標やキャンペーン目標と一致し、サポートする必要があります。
- クリエイティブテーマは、すべてのメディアチャネルで一貫しており、キャンペーン全体を結びつける必要があります。
- メッセージは記憶に残り、共有可能で、ターゲットバイヤーの問題点や価値に直結していなければなりません。
- メッセージは、ターゲットとなるバイヤーの注意と関心を惹き、必要な次のステップに進む動機付けには、明確な行動喚起 （CTA） を伝える必要があります。
ブレインストーミングを行う際には、過去に自社や競合他社にとって成功したキャンペーンについて考えてみましょう。
チームを始動させるアイデアを生み出すために、最適なブレインストーミングアプローチについて学び、実践しましょう。
ステップ 4： 目標の達成に最も効果的なチャネルを特定する
効果的にメッセージをターゲットバイヤーに伝えるためには、相手が頻繁に （オンラインとオフラインで） いつどの場所に行っているかを分析する必要があります。 次のステップでは、従来のマーケティングメディアとデジタルマーケティングメディアの両方を調査し、どの戦術が最も価値を生み出すかを見極めます。
一般的に使用されているチャネルの例を以下に示します。
- デジタルマーケティングチャネル：
- SNS （Facebook、Twitter、Pinterest）
- ウェブサイト（ブログ投稿、専用ページ）
- SEO/SEM（オーガニック、PPC）
- 電子メール （ニュースレター、自動化ワークフロー）
- ウェビナー
- 動画（YouTube、ウェブサイト、ストリーミングサービス）
- 従来のマーケティングチャネル：
- イベント（PR、トレードショー、カンファレンス）
- 印刷広告 （雑誌、新聞）
- 店舗内広告（看板・デモ）
- 屋外広告（ビルボード、パンフレット）
- プレスリリース
- 直販
- テレビ
- ラジオ
- カタログ
- ダイレクトメール
見込み客にリーチするための単一チャネル戦略を選択する企業もあれば、マルチチャネルアプローチを選択する企業もあります。
適切なチャネルを選択することに加えて、最も価値を生み出すキャンペーンのリーチと頻度に関する計画を立てることが重要です。 プロモーション計画において、リーチとは、メッセージを受けて関心を寄せた人の数を指します。 フリークエンシーは顧客獲得に成功するまでのメッセージ送信回数のことです。 リソースは有限であるため、目的は以下を決定することです。 ターゲット市場の大部分に少ない回数のメッセージを送るか、一定期間により限られた割合の顧客に何度もリーチするか。
ビジネスキャンペーンとマーケティングキャンペーンの目標とターゲットバイヤーの好みに合わせて、以下の2つのアクションの詳細を決定します。 時間とリソースを割り当てる特定のチャネルと、キャンペーンのリーチ及びフリークエンシー。 これらの2つのアクションをうまく実施することで最大の成果をあげます。
ステップ 5： 選択したチャネルに基づいてキャンペーンメディア計画を作成する
このステップでは、クリエイティブコンセプトあるいは包括的なキャンペーンテーマを取り上げ、マーケティングチャネル戦略と組み合わせてメディアとメッセージングの計画を策定します。 メディア計画は、さまざまなメディア活動がキャンペーンの目標を達成にあたり、どのようにお互いを統合し、サポートするかを概説する必要があります。
どのメディア活動に投資するかを決定するには、以下の要因に考慮してください。
- ビジネスとキャンペーンの目標
- ターゲットオーディエンスの好みや行動
- メディア動向
- リーチと周波数
- 予算
前のステップで作成したデータを分析して、コンテンツとアセットの開発戦略を策定します。 この戦略は、適切なタイミングで優先チャネルでターゲットバイヤーにリーチする必要があります。 また、相手の共感を得て、望ましい行動を取る動機付けにもなるべきです。
ステップ 6： 必要なリソースの特定
このステップでは、キャンペーンの推進に必要な人材とクリエイティブアセットをリスト表示します。 コンテンツをエージェンシーにアウトソーシングする必要があるのか、または自社でアセットを作成できるのかを考えましょう。
マーケティング担当者がキャンペーン計画を実行するために必要な、リソースの一般的な例を以下に示します。
- コンテンツライター
- グラフィックデザイナー
- プロジェクトマネージャー
- イベントプランナー
- クリエイティブアセット （動画、画像、その他のメディア）
- アセット管理システム
- プロジェクト管理ツール
必要なリソースを特定したら、成果物の期日と、成果物がキャンペーンのために展開される順序の大まかな工程表を作成します。
無料の工程表テンプレートのいずれかを使用して、必要なアセットをリスト化し、予測工程表を作成します。
ステップ 7： キャンペーン予算の作成
必要なキャンペーンリソースを特定したら、各カテゴリー（例えば、 マーケティングチャネル、クリエイティブアセット開発、採用された人材）に金額を割り当て、計画が現実的で、予算の範囲内であることを確認します。
予算計画を構築するには、次の手順を実行します。
- キャンペーンに使用できる合計金額を決定します。
- 予算の割合を選択したマーケティングチャネル（例えば、 ダイレクトメール、デジタルマーケティング、イベント）に配分します。
- 必要なリソース（例えば、 クリエイティブアセット、コンテンツ開発者、プロジェクトマネージャー、ツール）に予算の割合を配分します。
- マーケティングチャネルと必要なリソースのリストを作成し、そのアイテムのカテゴリーに決定した割合に基づいて、各項目に最大金額を割り当てます。
これらのステップを完了したら、調査を行い、各項目の見積もりを収集し、見積金額と予算に割り当てられた最大金額を比較します。 例えば、キャンペーン予算の30% をマーケティングチャネルに割り当て、特定のマーケティングチャネル向けの最大金額が$1,000 であるとします。 リサーチを行った後、目標を達成するためには、その特定のマーケティングチャネルに対して 1,500 ドル近く必要であることが判明しました。 このような状況では、キャンペーンの優先順位と工程表を見直し、それに応じて予算計画を調整する必要があります。 場合によってはこの調整により、優先度が低く、価値の低いイニシアチブを保留にすることで、リソースを優先度の高い、価値の高いマーケティング活動に導くことができます。
適切なマーケティングキャンペーン予算を得るには、ターゲットバイヤーのニーズとビジネス目標のバランスを取る必要があります。
無料の見積テンプレートをチェックして、キャンペーンの初期コスト見積もりを作成し、無料のマーケティング予算テンプレートのいずれかをダウンロードして予算を計画 します。
ステップ 8： キャンペーン達成戦略の展開
このステップでは、戦略を作成し、キャンペーンの目標と実際のエンドユーザーの結果を効率的かつタイムリーに比較させるために、必要な手順をまとめます。
以下にマーケティングキャンペーンの達成リクエストの例を示します。
- デモを提供する。
- E-bookを送信する。
- ファイルのダウンロードを提供する。
- 製品を出荷する。
- オンラインコースを提供する。
- ダイレクトメールの一部を送付する。
キャンペーン達成戦略を健全に設定すれば、エンド ユーザーへの約束を的確に実現します。
まず、各マーケティングチャネルにおける行動の呼びかけを見て、見込み顧客がキャンペーンにどのように反応しているかを調べることで、達成計画の概要を把握します。 見込み客はインバウンドコールでオファーに応答していますか? フォームに入力して送信していますか? SNSページでアクションを起こしていますか? 計画には、見込み客が取るアクションの詳細を提供する必要があります。 また、次のステップや責任者など、それらのアクションに対応する達成戦略も定義する必要があります。
達成計画を作成する際には、リクエストへのタイムリーな対応が重要であることを覚えておいてください。 見込み客が関心を失ったり、オファーを忘れたりしないようにします。 例えば、見込み客が無料デモをリクエストするフォームに記入した場合、ブランドが意識されている間に速やかにフォローアップを行いましょう。
ステップ 9： マーケティングキャンペーンの成功指標の定義
キャンペーンの成果がどれほど収益に直接影響するのでしょうか。 キャンペーンのパフォーマンスを評価するために、適切な指標を選択して追跡し、それに応じて意思決定を行いましょう。
最初に、ステップ 1 で設定したビジネス目標とキャンペーン目標を参照します （例： ブランド認知度を高め、新規顧客をターゲットにし、リードを増やす）。 次に、主な目標と直接的な相関関係があるマーケティングチャネルごとの重要業績評価指標 （KPI） を決定します。 例えば、ブランド認知度の向上を目標とする場合、ソーシャルチャネルで測定する重要な指標には、インプレッション、いいね、シェア、フォロー、メンションなどが含まれます。
また、どの指標を追跡するかを決定する際には、見込み客のジャーニーの具体的な段階を考慮する必要があります。
以下の画像は、特定のチャネルにおけるカスタマージャーニーのステージによって、作成するコンテンツと評価すべきパフォーマンス指標を決定する方法を示しています。
ベースラインを得るには、現在のマーケティング活動の成果を分析します。 次に、マーケティングキャンペーンが成功指標に与える影響を、各チャネルと全体の両方で見積もります。
マーケティング担当者は、キャンペーン全体のパフォーマンスを測定するために、以下の指標も確認します。
- 有資格リード （マーケティングおよびセールス）
- 獲得した顧客
- 顧客獲得コスト
- ネットプロモータースコア （NPS）
- コンバージョン率
- 総収益
- 投資収益率
追跡するKPIは、ビジネスやキャンペーンの目標をサポートし、コンテンツ作成の取り組みに向けた方向性を示す必要があります。
リードジェネレーション ダッシュボード テンプレート、マーケティング ダッシュボード テンプレート、SNS ダッシュボード テンプレートなど、無料のダッシュボードテンプレートをダウンロードして、マーケティングキャンペーンの成功指標を測定します。
ステップ 10： キャンペーンカレンダーの設定
特定の期間内のキャンペーン活動の成果と、それに関連するコストを測定するため、計画から実行まで、キャンペーンの各フェーズを綿密にプランします。
以下に、キャンペーンカレンダーに含める重要な要素を示します。
- タスク： マーケティング活動をリスト化し、各タスクの簡単な説明を含めます。
- タスク割り当て： 請負業者、コンサルタント、デザイナーが完了するタスクを含め、各タスクとサブタスクの役割を割り当てます。
- マイルストーン： キャンペーンマイルストーンを設定して、マーケティング活動をガイドし、各ステップでキャンペーンの進捗を追跡します。
- 主な日程： 各フェーズ、マイルストーン、タスクの開始日と終了日を入力して、工程表を設定します。
- 依存関係： 別のタスクの完了または開始に依存するタスクを特定します。
- 予算： ステップ 7 で作成した予算を参照して、各作業にコストを割り当てます。
Excel、Word のフォーマットで利用できる無料のマーケティングカレンダーテンプレートを使って、時間を節約しキャンペーンカレンダーを作成しましょう。
ステップ 11： マーケティングキャンペーンを関係者にピッチする
目標を設定し、必要なリソースを特定し、計画を策定し、各マーケティング活動に役割を割り当てたら、社内外の関係者にキャンペーンの要旨を示すピッチを準備します。
キャンペーンのピッチを成功に導くヒントは次のとおりです。
- 従来の「営業」的手法を使わずに情報を提供します。
- キャンペーン到達点と目標、それらに対するパフォーマンスの測定方法を記載します。
- クリエイティブ提案書の詳細と、計画を実行するために必要なリソースを記入します。
- ターゲットオーディエンスを説明し、バイヤーがマーケティングキャンペーンに関心を持つ理由を説明します。
- 競合他社のトップ企業や戦略を支える業界動向など、市場に関する調査結果を発表します。
- 視覚的に示すことができる調査項目 （グラフ、グラフなど） で戦略をバックアップします。
- キャンペーンに関連するリスクとその軽減策をまとめます。
- クリエイティブな人材、プロジェクト管理、時間、ツールなど、キャンペーン実施に必要なリソースの予算案について話し合います。
- キャンペーンスケジュールの見積もり工程表 （主要な日付やマイルストーンなど） を提供します。
- 投資収益率を重視しつつ、キャンペーンの成功指標と予測を提示します。
ニーズに合わせてカスタマイズできる無料のクリエイティブブリーフテンプレートをダウンロードして、効果的なピッチの準備をしましょう。
ステップ 12： 計画をアクションし、結果を測定する
このステップまでに、準備作業がすべて完了し、キャンペーン計画を立ち上げる体制が整いました。
ローンチを成功させるために、以下のヒントを検討してください：
- リリース前のマーケティングブリーフをチームと一緒にスケジュールし、計画とカレンダーを確認し、期待事項と責任を明確にします。
- キャンペーン計画を段階的に展開し、ターゲット市場の小さなサブセットに対してA/B テストを実施し、バイヤーの反応を確認します。
- キャンペーンカレンダーを参照して進捗を追跡し、実際のコストと予算を比較し、パフォーマンスを測定します。
- キャンペーンの結果を当初の予測と比較します。 次に、それに応じて計画を調整します。
振り返る教訓や重要ポイントを反映させる、ポストモーテムレポートを含む、無料のプロジェクトレポートテンプレートをダウンロードして、キャンペーンに関連する各フェーズとプロジェクトを管理および追跡します。
キャンペーンを成功に導くトップ5のヒント
成功したキャンペーンは偶然に起こるわけではありません。 実際、インパクトのあるキャンペーンには時間と意図的な計画が必要です。
以下に、キャンペーンの成功に役立つ5つの共通点をご紹介します。 これらの戦略は、次回のキャンペーンの計画中に導入できます。
- 終わりを念頭に置いて始める： 明確な到達点を決め、チームのマーケティング活動の方向性を示しましょう。 何を達成しようとしているかがわかれば、計画プロセスはより効率的になり、チームメンバーは目的意識を持って仕事をできるようになります。
- 最初に信頼を構築します。 そして、販売します： 見込み客と関係を築き、ブランドを人物像化し、思い出に残るものにします。 接点をつくる最初のステップで関係を築き、ブランドへの信頼感、そして他者への宣伝につながります。 良い製品は人々をドアまで招き、ブランド体験の信頼感と快適性は室内にまで招き入れます。
- 適切なタイミングで適切な場所に存在する： ターゲットオーディエンスの理解が深いほど、適切なタイミングで適切なコンテンツを提供できる能力が高くなります。 バイヤーのジャーニーの段階を知り、コンテンツを消費してエンゲージする可能性が最も高いときに、見込み客の関心を得ることができます。
- 迅速に行動する： 絶えず変化する社会や技術のトレンドに関する最新情報を把握することは、業界における現在のユーザーの行動や出来事について知っていることを意味します。 ブランドを成功させるには、競争力を維持し、改善するために、タイムリーに適応し、反応できなければなりません。
- 適切なキャンペーン管理ツールを使用する： 効果的なマネジメント戦略がキャンペーンの中核を成すため、マーケティングキャンペーンのあらゆる側面を効率的に計画、委任、実行、報告するための適切なツールを用意しましょう。
マーケティング向けSmartsheetを使用してマーケティング キャンペーンを改善する
Smartsheet は、有能なマーケティング チームが重要視する 3 つのポイントである「効果的なキャンペーン管理」、「一貫したクリエイティブ オペレーション」、および「強力なイベント ロジスティクス」をすべて支援しており、より効果的に作業してより多くのことを実現するのに役立ちます。 Smartsheet プラットフォームなら、いつでもどこでも簡単に作業の計画、保存、管理、およびレポート作成が可能なため、チームはより効率的かつ効果的に仕事を進めることができるようになります。作業に関して主要なメトリックを表示したり、リアルタイムの可視性を提供したりするために、ロールアップ レポート、ダッシュボード、および自動化されたワークフローを作成する機能も装備されており、チーム メンバーをつないで情報共有を促進することが可能です。 やるべきことを明確にすると、チームの生産性と作業達成能力が向上します。ぜひこの機会に Smartsheet を無料でお試しください。